수익이 따라오는 ETF 투자 전략

안녕하세요!

오늘은 수익이 따라오는 ETF 투자 전략을 알아보겠습니다!

 

수익이 따라오는 ETF 투자 전략

 

수익이 따라오는 ETF 투자 전략

 

방향성 투자전략은 특정 자산 가격의 상승, 하락, 박스권 등 방향성을 예측해 투자하는 기본적인 투자방법입니다.

 

주식시장에 상승이 예상되는 경우에는 코스피 200, 코스닥 150 등 시장 전체를 대표하는 상품이나 레버리지 상품에 투자하고 하락이 예상되는 경우에는 인버스 상품에 투자하는 것입니다.

 

박스권 장세를 예상하는 경우라면 박스권 하단에서는 매수를, 상단에서는 매도를 확대해 수익을 추구할 수 있습니다.

 

한국의 코스피지수가 장기간 박스권에서 등락을 거듭하다 보니 박스권 전략이 인기를 얻기도 했습니다.

 

주가지수뿐만 아니라 환율, 금리, 원유, 금 등 원자재나 통화, 금리 상품에서도 방향성 투자가 가능합니다. 채권금리 하락이 예상되면 국고채 등 채권형 상품을 매수하고 원 달러 환율 상승이 예상되면 달러 ETF를 매수하는 방식입니다.

 

방향성 투자전략을 세우기 위해서는 경제지표, 시장의 수급 등 단기·중기·장기적 추세를 판단하고 그에 맞는 매매를 실행에 옮겨야 합니다.

 

 

단기 방향성 투자

 

1. 시장 방향성 접근

 

단순히 주식 시장의 상승 또는 하락을 전망하더라도 이를 근거로 투자자가 개별 종목에 투자하기에는 어려움이 있습니다.

 

개별 종목의 주가는 주식 시장 전체의 흐름과 다르게 움직일 위험이 있기 때문입니다.

 

그러나 시장지수를 추종하는 ETF에 투자하면 시장 상승률과 연동된 투자 결과를 얻을 수 있습니다.

 

2. 업종 방향성 접근

 

특정한 업종에서 밝은 전망이 예상되는데 해당 업종 내에서 어떤 기업의 투자할지 결정하기 어렵다면 해당 업종 지수의 수익률을 추종하는 ETF에 투자하는 방법으로 접근하시면 됩니다.

 

과거 2011년 10월 대림산업, GS건설, 현대건설, 대우건설 등 4개 기업의 주가 하락 평균은 -11%였으나 TIGER 건설기계 ETF는 -7%대였습니다.

 

특정 업종 전체의 영향을 미치는 이벤트가 일어날 경우 이러한 업종 ETF를 활용한다면 개별 기업분석에 필요한 시간을 절약할 수 있어서 시장 변화에 빠르게 대응할 수 있습니다.

 

3. 매매타이밍 접근 : Time Investment ETF

 

주식 시장은 크고 작은 파동을 거듭하면서 진행되기 때문에 매매 타이밍을 잡아 ETF를 매매함으로써 수익률을 높일 수 있습니다.

 

스타일, 섹터지수 ETF와 같이 기초자산의 변동성이 높은 상품이라면 상대적으로 단기 매매에 적합합니다.

 

장기 방향성 투자

 

1. 업종 방향성 접근

 

경제활동의 수준을 나타내는 경기는 일반적으로 확장과 수축을 반복하며 변동하는 특성이 있습니다.

 

경기가 변동하는 국면에 따라 주식시장에서는 수혜를 받는 업종과 그렇지 못한 업종이 생깁니다.

 

이러한 경기 사이클을 활용한 주식투자 시 업종 ETF를 활용하면 간편하게 투자할 수 있습니다.

 

2. 적립식 투자전략

 

적립식 펀드와 같은 방법으로 투자하는 방식입니다. 일정한 주기마다 같은 금액으로 ETF를 매수하면서 저렴한 비용으로 적립식 펀드의 효과를 낼 수 있습니다.

 

아울러 전월 대비 지수가 일정 비율 하락 시 추가 매수를 시행하는 등 매도와 매수를 직접 결정할 수 있으므로 수익률을 극대화할 수 있습니다.

 

저렴한 비용과 예측 가능한 한정적 수익률, 투자 편의성 등을 고려했을 때 장기보유를 통한 기대수익도 높일 수 있습니다.

 

3. 지점 매수 장기보유 투자전략

 

매월 일정 금액 ETF 매수를 통해 적립식 펀드 투자와 평균 비용 효과(Cost Average Effect)를 기대하면서 투자하는 방법입니다.

 

1997년 외환위기나 9·11 테러 발생, 최근 코로나 19 이슈로 저점을 기록했을 때 저점에 매수해 장기보유(Cheap Buy & Long Term Holding)한다면 단기적으로는 추가 하락 때문에 일시적 손실이 발생할 수 있지만 장기적으로 우수한 성과를 얻을 수 있습니다.

 

오늘은 ETF 투자 전략을 알아보았습니다!